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El objeto Timeline de Microsoft Excel es una opción de filtro dinámico que filtra tablas dinámicas y gráficos dinámicos por valores de fecha/hora. Son como rebanadores, en el sentido de que la línea de tiempo filtra los datos, pero filtra específicamente por elementos de fecha y hora.

Por ejemplo, puede usar una línea de tiempo para permitir que los usuarios filtren un gráfico de ventas por trimestres, años, meses e incluso días. Incluso puede controlar varios gráficos dinámicos con la misma línea de tiempo. En este artículo, le mostraré cómo usar una línea de tiempo para filtrar dos gráficos dinámicos diferentes basados ​​en los mismos datos. Puede descargar el archivo de demostración.

Estoy usando el escritorio de Microsoft 365 en un sistema Windows 10 de 64 bits, pero puede usar versiones anteriores hasta Excel 2013. Excel para la web admite una línea de tiempo existente y se filtrará como se esperaba. Sin embargo, no puede crear el gráfico dinámico en línea.

Índice

Cómo insertar tablas dinámicas

La tabla denominada Ventas, que se muestra en Figura A, realiza un seguimiento de las ventas de cinco regiones. Digamos que queremos crear un tablero rápido para rastrear y comparar las ventas durante el año 2021. Para hacer esto, crearemos algunos gráficos dinámicos y luego conectaremos la misma línea de tiempo a ambos.

Figura A

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Conectaremos una línea de tiempo de Excel a estos datos.

Basaremos dos gráficos dinámicos en esta hoja. Cada uno proporcionará una visión diferente de los datos: uno evaluará los datos en su conjunto, mientras que el segundo evaluará las ventas por región. Para crear el primer gráfico dinámico, haga clic en cualquier parte de los datos y haga lo siguiente:

  1. Haga clic en la pestaña Insertar, luego haga clic en Gráfico dinámico en el grupo Gráficos. Elija Gráfico dinámico de la lista desplegable resultante.
  2. En el cuadro de diálogo resultante, haga clic en Aceptar sin realizar ningún cambio. Excel inserta un marco vacío para un gráfico dinámico y una tabla dinámica en una hoja nueva.
  3. Si la lista de campos del gráfico dinámico no está visible, haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Mostrar lista de campos en el submenú.
  4. En la lista de campos, arrastre Región a la sección Título, Importe a la sección Valores y Fecha a la sección Eje (Figura B). Este proceso es similar a la creación de una tabla dinámica, pero la terminología está orientada a los gráficos.

Figura B

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Defina el gráfico dinámico agregando campos a diferentes secciones del gráfico.

Figura C muestra el gráfico resultante. Lo modifiqué un poco eliminando el título y ocultando los botones de campo. Esto no es necesario para que esta técnica funcione.

Figura C

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Este gráfico dinámico muestra todas las ventas de todo el año, sutilmente agrupadas por mes.

Este proceso puede verse un poco diferente si en el pasado creó primero la tabla dinámica y luego creó el gráfico dinámico. Excel ahora crea la tabla a medida que crea el gráfico, para usted. La tabla dinámica y el gráfico dinámico se encuentran en la hoja PT1 del archivo de demostración .xlsx.

Repita los pasos anteriores para crear un segundo gráfico dinámico. Usando Figura D como indicación, fije el gráfico que se muestra en Figura E. Este segundo gráfico es más específico; muestra las ventas por región. En el archivo de demostración, este gráfico dinámico y tabla dinámica están en la hoja PT2.

Figura D

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Cree el segundo gráfico.

Figura E

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Este gráfico muestra las ventas por región.

Copie y pegue los dos gráficos en una hoja en blanco, que usaremos para representar un tablero. Con ambos gráficos en la misma hoja, es hora de insertar una línea de tiempo que los filtre a ambos.

Cómo insertar una línea de tiempo en Microsoft Excel

En este momento tenemos dos gráficos dinámicos. Uno muestra algunos meses de ventas. El segundo muestra las ventas por región. Para agregar una línea de tiempo, seleccione uno de los gráficos y luego haga clic en la pestaña contextual Análisis de gráfico dinámico. En el grupo Filtro, haga clic en Insertar línea de tiempo. En el cuadro de diálogo resultante, marque el campo Fecha: este es el único campo Fecha/Hora disponible en los datos de origen y haga clic en Aceptar.

Al principio, la línea de tiempo solo representa el gráfico seleccionado y el valor predeterminado es el año 2021. Como puede ver en Figura FAumenté un poco el ancho.

Figura F

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Agrega la línea de tiempo.

Haga clic con el botón derecho en la línea de tiempo y elija Reportar conexiones. Actualmente hay dos tablas dinámicas a las que conectarse: verifíquelas como se muestra en figura g.

figura g

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Conecte la escala de tiempo a ambos gráficos dinámicos.

¡Ha terminado! Es extremadamente simple y la única regla es que los gráficos deben basarse en los mismos datos.

Para usar la línea de tiempo para filtrar ambos gráficos a la vez, elija un elemento de tiempo de la lista desplegable en la esquina superior derecha. H-figura muestra los cuartos y solo hice clic en el botón Q1.

H-figura

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Los dos gráficos cuentan una historia diferente.

El gráfico general muestra las ventas individuales del primer trimestre. Puedes ver fácilmente que enero fue un buen mes. El gráfico más pequeño muestra que la región Centro registró la mayor cantidad de ventas en el primer trimestre. Si hace clic en el botón Q4, ambos gráficos están vacíos porque todavía no hay registros para ese trimestre.

Probemos con otro. Elija Mes de la lista desplegable de fechas, luego seleccione de marzo a mayo. Como puedes ver en me imaginoMarzo es definitivamente el mejor mes y, nuevamente, la región Central es responsable de la mayor parte de los ingresos de este período de tres meses.

me imagino

Imagen: Susan Harkins/TechRepublic. Seleccione marzo, abril y mayo.

Siga cambiando el elemento de fecha y haga clic en botones específicos para ver cómo se actualizan ambos gráficos. Usar una línea de tiempo para filtrar múltiples gráficos por elementos de fecha es una excelente manera de compartir mucha información sobre los datos subyacentes. Y no está limitado a dos gráficos; intente crear un nuevo gráfico y agregarlo al tablero.